工業車輛行業深度報告:三因素驅動結構調整 電動倉儲叉車步入加速成長期
                                          2017-03-25

                                          工業車輛包含四大細分類型,主要包括輕小型搬運車輛、機動工業車輛等。其中,機動工業車輛可分為內燃和電動叉車,倉儲和平衡重式叉車等。機動工業車輛是企業物流系統中物料搬運設備的主力軍,行業下游應用廣泛,主要涉及存在物料搬運需求的各類工業和商業企業,行業景氣度受單一領域影響較小,但與宏觀經濟運行周期關聯精密。

                                            美日:技術、環保加經濟格局轉變,結構調整持續演繹
                                            伴隨行業周期變遷,主要源于技術進步、環保標準升級和經濟格局轉變,美日機動工業車輛行業內部結構不斷調整:1.“油改電”持續演繹,電動叉車逐步替代內燃叉車并占據市場主導地位,2015 年美、日電動叉車市占率分別提升至61%、55%,全球平均水平為60%;2.第三產業崛起,尤其是倉儲物流需求的驅動,電動倉儲叉車順勢成長并成為市場重要一極,2015年歐洲、美國占比分別為64%、43%,全球平均水平為43%;3.以燃氣和鋰電池為動力的新能源叉車正在逐漸興起。

                                            國內:情景重現,電動倉儲叉車快速崛起,內燃叉車景氣回暖
                                            國內機動工業車輛行業當前境況與美日當年較為類似,宏觀經濟下行背景下,主要源于技術進步、“國三”標準施行以及經濟結構重大轉變,我國機動工業車輛行業開始步入緩慢增長、結構調整期:1.“油改電”大勢所趨,電動倉儲叉車開始快速崛起,2015年國內市占率(18%)遠低于美國(43%)、歐洲(64%)等;2016 年銷量(剔除出口)同增36%,環保疊加電商物流驅動下,高增長有望延續;2.2016 年內燃叉車銷量增速轉正至10%,單12月增速升至36%。長期來看,內燃叉車市占率趨于下降,但在當前工業企業需求回暖疊加產品升級換代驅動下,復蘇態勢或將延續;3.叉車租賃等后市場業務逐漸興起,電商和快遞物流驅動下,有望迎來重要發展契機。

                                          ? ? 從2016年下半年開始,物流倉儲叉車行業的各廠商訂單就大大增加,目前不斷增加訂單的也導致了生產周期的延長,從2017年開年來看,增長態勢良好。


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